故事發(fā)生在春秋末年當(dāng)時(shí)吳越大戰(zhàn)越王勾踐（馬德鐘 飾）因不聽(tīng)范蠡（陳浩民 飾）諫言結(jié)果越國(guó)大敗勾踐被迫臥心嘗膽三年為色誘好色的吳王夫差（馬景濤 飾）越國(guó)選美送往敵國(guó)相國(guó)告訴勾踐唯西施（鄔倩倩 飾）方能勝任但與西施傾心的范蠡怎甘心將心愛(ài)之人送予吳王但為了光復(fù)越國(guó)深明大義的西施踏上了去往敵國(guó)的路途伍子胥（李國(guó)華 飾）知其有詐勸夫差不要留下越國(guó)送來(lái)的美女但好色的夫差豈能放走送到嘴邊的珍饈為取悅吳王西施與另一越國(guó)美女鄭旦（趙志瑤 飾）日夜周旋于敵國(guó)的君王身邊而雄才大略的范蠡則在痛苦中忍受煎熬……